來源：證券時報
A股今日仍延續(xù)上揚態(tài)勢，滬指實現(xiàn)五連陽，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)較為強勢；港股盤中沖高回落，恒生科技指數(shù)一度跌超2%。
具體來看，A股方面，滬指盤中沖高回落，隨后探底回升；創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)相對強勢，盤中一度漲近2%；截至收盤，滬指微漲0.08%報3157.64點，深成指漲0.32%報11367.73點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%報2422.14點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.77%；兩市合計成交8380億元，成交金額和昨日相當；北向資金今日積極進場，全日凈買入60.66億元，本周四個交易日累計凈買入達200億元。
今日，光伏概念全線爆發(fā)，POE膠膜等光伏材料股表現(xiàn)尤為亮眼，海優(yōu)新材、明冠新材大漲，鹿山新材等多股漲停；特斯拉概念走強，文燦股份漲停，正泰電器、旭升集團漲約8%；旅游、食品飲料、釀酒等消費類股集體回調(diào)，三特索道跌停，麥趣爾、桂發(fā)祥盤中均跌停。
港股方面，兩大股指早盤維持強勢，盤中均漲超1%，午后回落，恒生科技指數(shù)一度跌超2%。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.29%報20991.64點，恒生科技指數(shù)跌1.4%報4431.12點。個股方面，光伏類股強勢，福萊特玻璃漲超13%，陽光能源、彩虹新能源漲超7%；三大造車新勢力午后集體跳水，小鵬汽車、理想汽車跌超7%，蔚來跌約4%，此外，零跑汽車跌近5%。
光伏概念掀漲停潮
光伏概念股強勢拉升，POE膠膜等光伏材料股表現(xiàn)亮眼。截至收盤，宇邦新材“20cm”漲停，海優(yōu)新材漲近16%，明冠新材漲13.6%，固德威、通靈股份、羅博特科等漲超10%，福萊特、鹿山新材、愛旭股份、鈞達股份、福斯特等約15股漲停。
消息面上，硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，1月1日-5日，國內(nèi)單晶復投料成交均價為17.82萬元/噸，單晶致密料成交均價為17.62萬元/噸。M6單晶硅片成交均價降至3.5元/片，周環(huán)比跌幅20.5%；G12單晶硅片成交均價降至4.9元/片，周環(huán)比跌幅為25.3%。
國泰君安證券指出，此次產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)整的幅度和速度均超市場預期，按照2.7g/W的硅耗測算，若硅料價格從30萬元/噸回調(diào)至8萬元/噸，組件理論可降價幅度將達0.6元/W，組件價格有望回歸至1.5元/W。產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下降，光伏下游裝機量將提升，POE膠膜、石英砂、接線盒、支架、逆變器等光伏耗材需求向好。
另根據(jù)PV InfoLink數(shù)據(jù)，上周多晶硅致密料現(xiàn)貨價格環(huán)比繼續(xù)下降15元/kg至240元/kg，光伏行業(yè)目前仍處于產(chǎn)業(yè)鏈價格快速大幅下行的階段。中信證券表示，從短期看，產(chǎn)業(yè)鏈價格下行的核心原因是近期硅料產(chǎn)能的集中釋放以及需求端季節(jié)性走弱疊加所致。展望2023年，該機構(gòu)認為通過硅料價格下行來實現(xiàn)組件價格以及裝機成本下行，從而帶來的量增邏輯非常明確。在利潤端，因硅料價格下跌而出現(xiàn)的利潤缺口將順著產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導，傳導的節(jié)奏或取決于終端需求的復蘇節(jié)奏，而傳導的幅度或取決于不同環(huán)節(jié)本身的供需結(jié)構(gòu)。在這一過程中，同時受益于量增邏輯以及技術(shù)迭代過程帶來偏緊供需結(jié)構(gòu)的光伏材料環(huán)節(jié)如焊帶、銀漿、POE膠膜等細分行業(yè)值得關(guān)注。
特斯拉官宣降價
相關(guān)概念股拉升
特斯拉概念盤中發(fā)力走高，截至收盤，文燦股份漲停，橫店東磁漲逾9%，英力股份漲超8%，正泰電器、旭升集團漲約8%，拓普集團、金晶科技、新泉股份漲超6%。
消息面上，特斯拉官網(wǎng)今日發(fā)布，特斯拉國產(chǎn)車型Model 3起售價降至22.99萬元，Model Y起售價降至25.99萬元，降幅2萬元-4.8萬元。與此同時，特斯拉全新Model S、Model X公布中國大陸地區(qū)售價，起售價分別為78.99萬元、87.99萬元。
值得注意的是，特斯拉此番降價，與比亞迪等自主新能源品牌近期提價形成鮮明對比。據(jù)了解，2023年元旦前后，有超過15個汽車品牌在中國市場相繼官宣漲價，其中包括比亞迪、奇瑞新能源、東風新能源、上汽大眾、哪吒、零跑等。如比亞迪宣布，自1月1日起，公司對王朝、海洋及騰勢相關(guān)新能源車型的官方指導價進行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000元-6000元不等。哪吒汽車在2023年也已針對各車型進行了調(diào)價，其中哪吒S價格漲幅3000元、哪吒U-II漲幅6000元、哪吒V漲幅4000元。
受此消息影響，在港交所上市的國內(nèi)新能源車企午后集體走低，截至收盤，小鵬汽車跌6.82%，理想汽車跌6.55%，零跑汽車跌4.75%，蔚來跌約4%。
有分析指出，特斯拉具有全行業(yè)最高的毛利水平且有技術(shù)能力進行持續(xù)降本，2023年特斯拉可采用降價的方式提升短期需求。在中國市場上，2022年12月國補退坡后，特斯拉中國區(qū)域價格并未進行上調(diào)，意味著特斯拉自身承擔了國補退坡的影響，意圖通過更優(yōu)勢的價格刺激銷量持續(xù)上升。
華西證券表示，智能電動重塑產(chǎn)業(yè)秩序，業(yè)績高增長起點已現(xiàn)，堅定看多汽車零部件。特斯拉引領(lǐng)的智能電動變革利好優(yōu)質(zhì)零部件廠商，驅(qū)動收入進一步高增，疊加原材料、匯率、海運費等壓制因素緩解，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈具備高業(yè)績彈性。
消費板塊集體回落
旅游餐飲、釀酒、食品飲料等消費板塊今日集體回落，截至收盤，旅游餐飲板塊方面，三特索道跌停，長白山、峨眉山A跌超7%，張家界跌超5%，華天酒店、金陵飯店跌超4%。
釀酒板塊方面，永順泰、海南椰島跌超5%；食品飲料板塊方面，道道全跌停，麥趣爾跌近7%，盤中一度跌停；桂發(fā)祥早盤跌停，午后快速拉升，收盤上漲1.7%。
值得注意的是，三特索道今日跌停，該股近期曾連續(xù)三日漲停（12月23日、26日、27日）。連續(xù)大漲后，公司表示，近期公司經(jīng)營情況正常，因疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，公司業(yè)務恢復長期趨勢向好，但疫情尚未結(jié)束，對公司經(jīng)營的影響尚未完全消除。
桂發(fā)祥盤中一度跌停，午后快速拉升，收盤上漲1.7%報13.81元。此前5個交易日，該股大漲約47%，其中有3個交易日漲停。公司近日公告稱，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、未發(fā)生重大變化，公司將緊密關(guān)注市場情況變化、全力做好調(diào)整應對。公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
麥趣爾盤中再度跌停，午后開板，收盤下跌6.63%報13.95元；該股此前連續(xù)8日漲停（12月21日—12月30日）。公司4日晚間公告，于2023年1月4日收到持有公司5%以上股份股東昌吉州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司出具的《減持告知函》，昌吉州國投于2022年12月30日至2023年1月3日累計減持公司股份345萬股，占公司總股本比例1.98%。
對于大消費板塊回調(diào)，市場人士認為，或是獲利資金出逃所致。對于板塊后續(xù)表現(xiàn)，市場整體仍偏向樂觀。如廣發(fā)證券認為，我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，2023年經(jīng)濟運行有望總體回升。食品飲料板塊在疫情后逐步復蘇，有望帶來超額收益。首推白酒、啤酒、餐飲供應鏈，其次推薦調(diào)味品、乳制品和休閑食品等。