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5700億“巨無霸”IPO,被緊急叫停!
查看次數:618 次 發布日期:2023-03-30 來源:新三板企業家

原定于3月29日上會審議的先正達集團股份有限公司科創板發行上市申請,被臨時取消。

上交所3月28日發布的補充公告稱,鑒于出現上交所規定的取消會議情形,按照相關程序決定取消本次(先正達IPO申請)審議會。

但對于因何取消本次審議會,上交所補充公告中并未說明。

21世紀經濟報道記者注意到,上交所規定的取消會議情形,在《上海證券交易所科創板上市委員會管理辦法(2021年修訂)》中有明確規定。

根據《上海證券交易所科創板上市委員會管理辦法(2021年修訂)》第二十二條,因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形,導致審議會議無法按照原定安排召開的,本所可以取消會議或者另行安排,并在本所網站公布。本所將及時通知上市委委員、發行人及其保薦人、獨立財務顧問。

上述管理辦法第二十二條同時規定,因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形,導致某項發行上市申請無法在該次會議審議的,本所在本所網站予以公布,并及時通知上市委委員、發行人及其保薦人、獨立財務顧問。

不過,截至發稿,上交所和先正達均未就“因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形”事項作出回應。

而先正達方面在回復21世紀經濟報道記者采訪時稱,具體的(情況)我們目前也不清楚,以監管公開信息為準。

此前,上交所亦有取消審議會先例。

今年以來,包括廣州天極電子科技股份有限公司、深圳威邁斯新能源股份有限公司的上會審議均先后被取消,其中后者同樣以“出現本所規定的取消會議情形”進行表述。

對于臨時取消先正達上會審議,有投行人士認為,不排除因為先正達募資規模較大,監管層出于市場穩定考慮而暫緩。

按照先正達招股書,其擬募資金額為650億元。

21世紀經濟報道記者對比發現,科創板流通市值排名第八的是中國通號(688009.SH),為469.85億元,而先正達的擬募資規模遠高于中國通號的流通市值,僅次于科創板排名第七、流通市值為680.56億元的天合光能(688599.SH)。

先正達的擬募資規模,不僅將創下了科創板開板以來的最高歷史記錄,也將是A股市場近13年來的最大規模IPO。

此前,農業銀行(601288.SH)、中國石油(601857.SH)和中國神華(601088.SH),分別以685.29億元、668億元與665.82億元的首發募資規模,攬下A股IPO前三強。若先正達獲準上市,其首發募資規模將在A股IPO史上排名第四。

按照招股書,先正達的募集資金將運用于5個項目,其中,尖端農業科技研發的費用和儲備130億元,生產資產的擴展、升級和維護以及其他資本支出39億元、擴展現代農業技術服務平臺(MAP)78億元,全球并購項目208億元,償還長期債務195億元。

先正達于2019年注冊于上海,由農化公司直接持股99.1%,農化公司全資子公司麥道農化持有0.9%股份,而農化公司由國務院國資委履行出資人職責企業中國中化通過其全資子公司中國化工間接全資持有。

截至2022年底,先正達總資產逾5731億元,凈資產為2139.97億元,擁有遍布全球的子公司423家。2022年,其營業收入為2248.45億元,凈利潤和歸母凈利潤分別為114.06億元與78.64億元。

招股書顯示,先正達由先正達植保、先正達種子、先正達集團中國和安道麥四個業務單元構成,業務涵蓋植物保護、種子、作物營養以及現代農業服務。2021年,先正達在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處于領先地位;在中國植保行業排名第一、種子行業排名第一、作物營養行業排名第一,是中國現代農業服務行業的領導者。

上交所官網表明,先正達IPO申請受理日期是2021年6月30日,于2021年7月2日披露招股說明書申報稿,2023年3月22日披露招股書上會稿。其間,先正達披露了三輪審核問詢函的回復。

先正達IPO申請的中介機構均為知名機構,其中,保薦機構是中國國際金融股份有限公司和中銀國際證券股份有限公司,會計師事務所是畢馬威華振會計師事務所,律師事務所是北京市海問律師事務所。

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