北京時間13日凌晨，美股周三收跌。美國3月CPI同比增長5%，增幅創(chuàng)兩年新低，低于市場預(yù)期。美聯(lián)儲3月貨幣政策會議紀(jì)要顯示，該機(jī)構(gòu)預(yù)計銀行業(yè)危機(jī)將在今年引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。
道指收跌38.29點(diǎn)，跌幅為0.11%，報33646.50點(diǎn)；納指跌102.54點(diǎn)，跌幅為0.85%，報11929.34點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌16.99點(diǎn)，跌幅為0.41%，報4091.95點(diǎn)。
美國聯(lián)邦儲備委員會星期三公布3月21-22日貨幣政策會議紀(jì)要。會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲預(yù)計美國的銀行業(yè)危機(jī)影響可能使美國經(jīng)濟(jì)在今年晚些時候陷入衰退。
聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC） 3月份會議的紀(jì)要中包括一份工作人員的報告，內(nèi)容是硅谷銀行倒閉以及3月初開始的金融業(yè)其他動蕩可能帶來的影響。
盡管負(fù)責(zé)監(jiān)管的副主席邁克爾-巴爾表示銀行業(yè)“穩(wěn)健而有彈性”，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美國經(jīng)濟(jì)必將受到銀行業(yè)危機(jī)的打擊。
聯(lián)儲會議紀(jì)要稱：“鑒于對近期銀行業(yè)發(fā)展的潛在經(jīng)濟(jì)影響的評估，3月份會議時的預(yù)測包括，今年晚些時候開始出現(xiàn)輕度衰退，隨后兩年將出現(xiàn)復(fù)蘇。”
會議后的預(yù)測顯示，美聯(lián)儲官員預(yù)計2023年全年的GDP增長僅為0.4%。鑒于亞特蘭大聯(lián)邦儲備銀行第一季度增長約2.2%，這意味著今年晚些時候?qū)⒊霈F(xiàn)回落。
聯(lián)儲官員對整體經(jīng)濟(jì)狀況的擔(dān)憂仍然很高，特別是考慮到銀行業(yè)的問題。在硅谷銀行和另外兩家機(jī)構(gòu)破產(chǎn)后，美聯(lián)儲官員為銀行開放了一種新的借款工具，并放寬了貼現(xiàn)窗口緊急貸款的條件。
會議紀(jì)要指出，這些計劃幫助銀行業(yè)度過了難關(guān)，但官員們表示，他們預(yù)計貸款將收緊，信貸狀況將惡化。會議紀(jì)要稱：“即使采取了這些行動，與會者也認(rèn)識到，這些情況將如何演變存在很大的不確定性。”
除美聯(lián)儲會議紀(jì)要之外，周三美股投資者還迎來了備受關(guān)注的CPI通脹數(shù)據(jù)。
美國勞工統(tǒng)計局報告稱，美國3月消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）同比增長5%，略低于市場預(yù)期的5.1%，前值為6%，這是美國CPI同比漲幅自2022年6月創(chuàng)出40年來峰值9.1%后連續(xù)9個月下降。
美國3月核心CPI同比增長5.6%，符合市場預(yù)期，前值為5.5%。環(huán)比看，美國3月CPI增長0.1%，略低于市場預(yù)期的0.2%，前值為0.4%。
3月CPI數(shù)據(jù)公布后，美國國債創(chuàng)下新高，2年期國債收益率日內(nèi)一度下挫15個基點(diǎn)至3.87%。
CFRA的Sam Stovall表示：“這份數(shù)據(jù)令人鼓舞，因?yàn)樗砻魍浾缆?lián)儲希望的方向發(fā)展，但我認(rèn)為，它還不足以讓美聯(lián)儲停止加息。我們預(yù)計美聯(lián)儲將在5月會議上再次加息25個基點(diǎn)。但現(xiàn)在可以肯定的是，美聯(lián)儲在5月會議后不再加息的可能性，已經(jīng)呼之欲出了。”
美國CPI數(shù)據(jù)公布后，據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲觀察”工具，美聯(lián)儲5月維持利率不變的概率為36.5%，加息25個基點(diǎn)的概率為63.5%；到6月維持利率在當(dāng)前水平的概率為35.9%，累計加息25個基點(diǎn)的概率為63.0%，累計加息50個基點(diǎn)的概率為1.2%。
美國最新整體消費(fèi)者價格數(shù)據(jù)顯示通脹壓力緩解后，債券市場交易員加大了對美聯(lián)儲今年底前降息的押注，同時下調(diào)了5月份加息的預(yù)期。
短期國債收益率下跌，兩年期收益率一度下跌15個基點(diǎn)至3.87%。與美聯(lián)儲會期掛鉤的互換合約顯示，交易員對5月加息的預(yù)期回落到略高于三分之二的水平，同時對12月的預(yù)期顯示屆時有效聯(lián)邦基金利率將比目前的4.83%低超過半個百分點(diǎn)。12月合約消化的利率為4.29%。
勞工統(tǒng)計局稱，到目前為止，住房通脹是整體CPI增速的最大貢獻(xiàn)者，住房通脹月率增幅抵消了能源通脹月率的降幅，能源通脹月率在3月錄得-3.5%，3月所有主要能源成分指數(shù)都錄得下降。食品通脹月率錄得0，而其中家庭食品指數(shù)下降0.3%。
嘉信理財英國公司常務(wù)董事Richard Flynn表示：“投資者可能期待美聯(lián)儲很快停止貨幣緊縮周期，今天的通脹數(shù)據(jù)很有可能會受到投資者的歡迎。盡管如此，通脹率雖然已經(jīng)下降，但仍然遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲設(shè)定的2%目標(biāo)。”
美國舊金山聯(lián)儲行長戴利周三表示，雖然通脹率距離達(dá)到美聯(lián)儲2%的目標(biāo)還有一段路要走，但在不采取進(jìn)一步政策行動的情況下，經(jīng)濟(jì)可能可以放慢到足以令通脹達(dá)標(biāo)的程度。
而里士滿聯(lián)儲行長巴爾金則認(rèn)為，最新數(shù)據(jù)顯示美國通脹率仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)后，決策者在遏制物價上漲方面仍有更多工作要做。
“我當(dāng)然認(rèn)為我們的通脹已經(jīng)過峰，但任務(wù)還沒有完成，”巴爾金說。他看到需求正在降溫的跡象，但不想過早宣布已經(jīng)戰(zhàn)勝通脹，其指出不包括食品和能源的物價仍然過高。
上周公布的美國3月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟(jì)在3月份增加了236000個就業(yè)崗位，盡管增幅不及預(yù)期的239000，但失業(yè)率降至3.5%，不足以讓美聯(lián)儲暫停加息。
美聯(lián)儲主席鮑威爾此前曾表示，高通脹甚至可能需要美聯(lián)儲加息50個基點(diǎn)。但隨著在硅谷銀行于3月10日倒閉，之后又有多家中小銀行倒閉或陷入困境，人們愈發(fā)擔(dān)憂美聯(lián)儲加息對金融穩(wěn)定的負(fù)面影響，迫使美聯(lián)儲在3月22日的政策會議上采取謹(jǐn)慎立場——加息25個基點(diǎn)至4.75%-5%，并指出信貸條件收緊預(yù)計將對經(jīng)濟(jì)活動、招聘和通脹造成壓力。
本周晚些時候，隨著第一季度財報季全面展開，美國經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者的健康狀況將受到考驗(yàn)。銀行業(yè)巨頭摩根大通、富國銀行和花旗集團(tuán)以及醫(yī)療保健巨頭UnitedHealth都將在本周公布財報。
焦點(diǎn)個股
知情人士表示，艾默生正在討論收購美國國家儀器公司，收購報價約在每股60美元左右。
全球最大聯(lián)運(yùn)集裝箱出租商Triton股價走高，消息稱Triton將被Brookfield Infrastructure以每股85美元的價格收購。
根據(jù)一份監(jiān)管文件，截至2023年4月10日，3B家居通過出售1.01億股股票籌集了約4850萬美元，凈收益已用于滿足截至2023年4月11日測試期修訂信貸協(xié)議的條件。這家陷入困境的家居用品零售商尋求在2023年4月26日之前籌集3億美元，以避免破產(chǎn)。
維珍軌道將被納斯達(dá)克除牌。
ContextLogic將按1比30進(jìn)行反向拆股。
Ouster擬進(jìn)行1：10反向股票拆分。
臺積電一季度營收未達(dá)到管理層預(yù)期。
老虎證券推出AI投資助手TigerGPT。
其他市場面，紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.73美元，漲幅為2.1%，收于每桶83.26美元。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，這是自11月16日以來最高的近月合約收盤價。
周三紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲5.90美元，漲幅為0.3%，收于每盎司2024.90美元。
責(zé)任編輯：張俊 SF065