作者：李娜 ? 錢童心 責編：胡軍華
編者按:
高通之后，蘋果“交戰”愛立信
近日，哥倫比亞的一家上訴法院解除了對蘋果iPhone銷售的初步禁令，愛立信也從美國國際貿易委員會（ITC）撤回了針對蘋果的非標準必要專利訴訟調查中的兩項專利，但這并不代表兩家的“矛盾”就此放下。
2019年春季，蘋果與高通的“世紀訴訟”宣告和解，前者除了支付45億美元之外，也重新將高通的基帶帶回了iPhone上。但就在和解后的兩年，蘋果又與瑞典通信巨頭愛立信開始了5G費用的“拉扯”。
去年10月4日，愛立信因5G無線專利許可費率與蘋果意見不一致在美國得克薩斯州聯邦法院對后者提起訴訟，指控蘋果iPhone、iPad、AppleTV、HomePod和智能手表侵犯其EP2819131B1專利。兩個月后，蘋果開始反擊。起訴愛立信使用“強硬手段”來更新專利。
針對上述專利訴訟，專利博客Foss Patents博主弗洛里安-穆勒（Florian Mueller）告訴第一財經記者，關鍵問題在于持續的特許權使用費是否較應計金額過高或者過低了。
“蘋果與愛立信的訴訟與2015年大體相同，但是現在與7年前相比，形勢出現了兩方面的變化。”穆勒對第一財經記者表示，一是與2015年愛立信脆弱的財務狀況相比，現在的愛立信更加強大了；二是自2015年以來，某些司法管轄區關于標準必要專利（SEP，此處為4G和5G專利的組合）的判例法發生了變化。歐洲法院，尤其是德國和英國的法院現在對專利持有人更加有利。
2015年，蘋果與愛立信曾在經過大約一年的訴訟后達成和解。當時涉及的專利涵蓋LTE技術以及2G和3G技術。由于愛立信允許蘋果在iPhone和iPad中使用愛立信技術的先前許可協議到期，愛立信認為蘋果公司支付的專利費僅為其設備價值的很小一部分，要求基于“整個LTE設備的最終價格”來決定專利使用費的金額；而蘋果公司稱，它向愛立信支付的專利使用費應基于設備內部芯片的價值。
在持續一年的訴訟之后，雙方達成和解。有分析師預估，蘋果需要根據手機銷售額和每部手機的專利費向愛立信支付2.4億至7.25億美元。
穆勒對第一財經記者表示。按照幾年前蘋果與高通的訴訟結果，蘋果需要為每部iPhone手機向高通支付7.5美元的專利費，并且蘋果向高通支付的專利費用超過了向其他所有設備運營商支付的專利費之和。穆勒認為，此次訴訟預計將在未來兩周內達成和解，如果未達成協議，那么則會像上次一樣持續一兩年時間。
在最新的消息中，愛立信與蘋果在美國的訴訟案件仍有三項專利存在爭議。下一個重要的時間點是12月5日，得克薩斯州東區法院即將開庭。此外，下一個愛立信訴蘋果的禁令將于明年上半年在德國曼海姆和慕尼黑下達。
愛立信方面沒有向記者透露上述案件的進展，只表示“已經在多個司法管轄區對蘋果提起了多起專利侵權訴訟”。
“由于之前的協議已經到期，我們無法就新許可的條款和范圍達成一致，蘋果現在在沒有許可的情況下使用我們的技術。”愛立信相關負責人對第一財經記者表示，愛立信擁有27400名研發人員，并擁有領先的5G專利組合，許可協議簽訂超過了100件，通過專利許可獲得公平補償的可能性對于確保創新方面的新投資使愛立信的客戶和世界各地的消費者受益非常重要。
通信巨頭對中國廠商發出訴訟“警告”
幾乎在愛立信發起對蘋果訴訟的同一時間，諾基亞也盯上了來自于中國的手機巨頭。
2021年7月，就在4G專利合同到期后不久，諾基亞對OPPO發起了全球范圍內的訴訟，隨后也在德國、印度、印尼等地對vivo提起訴訟。
但是這場“突襲”并沒有讓馮英感到意外。半年前，OPPO剛剛贏得夏普在全球范圍內發起的專利訴訟，最終雙方達成專利交叉許可協議及合作。作為OPPO公司的首席知識產權官，多年來與海外通信巨頭打交道的經驗告訴他，這場“硬仗”遲早會到來。
一方面，圍繞在通信標準必要專利（SEP）的FRAND許可費率，一直以來都存在著爭議，特別是5G商用之后。更多的落地場景以及通信SEP市場格局的變化，都成為了5G專利戰的催化劑。另一方面，隨著手機廠商在4G協議上的陸續到期以及在5G手機市場上的占有率提升，這些廠商也開始成為全球通信巨頭眼中的“肥肉”。
以OPPO為例，2018年7月1日之后，OPPO與諾基亞通過交叉許可獲得諾基亞的SEP許可，許可期限至2021年6月30日。該許可到期前，諾基亞與OPPO試圖協商延長許可期限并將許可范圍擴大至5G專利。
馮英對記者表示，和諾基亞的新合同在去年年初的時候就已經開始溝通，OPPO已經表達很大的談判誠意，但最后對方依然采取激進的方式，試圖通過訴訟的手段壓迫OPPO接受它的價格。
據不完全統計，諾基亞目前在全球11個國家對OPPO提起訴訟，累計案件超過60多起。僅在德國地區，雙方的專利交叉起訴多達十數個，諾基亞方面對OPPO發起了30多起訴訟。
“OPPO尊重知識產權并倡導合理收費，堅決反對以訴訟脅迫被許可人談判和接受不合理高價許可費。”馮英對記者說。
“4G的時候我們已經和諾基亞簽訂了合作協議，5G的時候要價太高確實很難承受，現在硬件的利潤率并不高，收取專利費的公司越來越多，每一家公司都水漲船高，會導致硬件的成本越來越高。”馮英坦言，如果按照諾基亞的費用標準，手機廠商不可能有盈利空間，對于公司以及行業的長期發展也會帶來不利影響。
根據諾基亞在2018年對外公布的5G專利收費標準來看，每臺使用其專利的5G手機應向諾基亞支付3歐元的專利費。如果按一家公司全球1億多臺的手機出貨量計算，那就是每年3億～4億歐元的專利費用。OPPO認為，對方設定的專利費用遠高于4G時與OPPO簽訂的協議標準，這是不合理的。
過去十年，僅在手機領域，諾基亞就向蘋果、華為、宏達國際電子股份有限公司（HTC）、Research In Motion（RIM）以及視覺科技公司優派（ViewSonic co）提起過專利權訴訟。即便是在智能手機市場“掉隊”后，專利授權所獲得的收入也已經成為諾基亞營收的重要組成部分。
財報數據顯示，過去五年，諾基亞專利許可業務年營收一直保持在10億歐元以上，上一財年中，諾基亞專利授權業務的營收占比雖然只有5.72%，凈利潤占比卻達到了40%。在今年第三季度中，諾基亞凈銷售額同比增長6%，但營業利潤不及市場預期。
對此，諾基亞表示，當季技術業務營收下滑19%至3.05億歐元，主要是受到與OPPO、vivo訴訟的影響。
5G專利費用誰來收，收多少？
隨著全球5G商用化的快速鋪開，通信巨頭們對專利費用的態度也不再遮遮掩掩。但5G專利費該收多少，行業中并沒有統一的標準，目前來看，FRAND原則被廣泛提及，即公平、合理和非歧視。
據國家知識產權局知識產權發展研究中心報告顯示，全球聲明的5G標準必要專利共21萬余件，涉及4.7萬項專利族（一項專利族包括在不同國家申請并享有共同優先權的多件專利）。智慧芽方面對記者表示，全球在5G標準必要專利數量上領先的企業包括華為、三星、高通、LG、諾基亞、中興、NTT、愛立信、OPPO、夏普等。
梳理上述企業的公開材料顯示，愛立信早在2017年就公布了5G多模手機專利費標準，主要根據手機銷售價格不同而有所調整，專利費用在2.5美元到5美元之間。
諾基亞則在2018年表示，5G SEP組合的許可費上限為每臺設備3歐元。手機芯片企業高通的標準是5G單模手機將按照手機銷售價格的2.275%來收取，5G多模手機按售價的3.25%收取，以單價500美元的手機算，高通單模和多模手機分別收取的費用為11.4美元和16.25美元。
華為也在2020年3月公布了5G專利對外許可，單臺手機專利許可費上限2.5美元，這一標準遠低于其他海外專利權人已公布的費率。對于占據在5G標準必要專利族排行榜上的“一哥”，華為此舉無疑給本已暗潮涌動的5G專利許可市場添了把柴。
“既然華為貢獻率排第一，憑什么其他企業收得更多？”某國產手機廠商負責人王盼（化名）對記者表示，權利人的專利許可費虛高，與其專利實力不完全匹配的問題始終存在。換言之，一些企業在3G和4G時代投入的研發比例高，專利費收取多一些無可厚非，但5G玩家更多樣化，專利貢獻也更加多元化，專利授權和交費的博弈機制變得更加復雜。
在OPPO資深知識產權律師林委之看來，中國廠商在5G時代的專利積累和4G時代有了非常大的變化。“OPPO在4G的時候沒有自己的蜂窩通信標準研究團隊，但在5G上，2015年，自標準伊始OPPO就成立了5G標準團隊，參與了5G標準制定的全過程，是全球5G標準的關鍵貢獻者之一。目前OPPO也已經針對6G標準進行技術預研，準備參與到不久之后到來的全球標準制定工作。”林委之對記者表示，五年前，OPPO在全球的專利還不到1萬件，但現在OPPO已在全球40多個國家及區域布局專利，申請專利接近9萬件，其中發明專利占比達90%。
目前專利之爭不在繳與不繳，而是在于專利費如何定價。王盼表示，不管是蘋果和高通，還是蘋果和愛立信，抑或是之前OPPO與夏普之間的訴訟，以及現在OPPO與諾基亞的博弈，都在說明固有的通信專利游戲規則正在被打破。
從專利許可模式的形成來看，誕生于3G時代，許可規則由“權利人”之間博弈形成，而作為被許可人的大多數終端廠商們在專利領域幾乎完全沒有優勢，但是現在終端廠商也在有意識地積累在通信專利上的話語權。
“相信5G專利費用在這種更加復雜的博弈下，會進化得更加合理，長遠來看還是打破游戲規則更加有利。”王盼對記者說。
訴訟反擊與專利“無效戰”
諾基亞與OPPO全球糾紛案備受外界關注，其中一個關鍵點在于裁定的結果或許會影響諾基亞后續跟其他手機廠商談判的標準。在業內看來，OPPO如果輸了這場訴訟，國內其他手機廠商大概率也將面臨高額的費率。
雖然，在中國OPPO發明授權專利已經連續三年位列企業前三，在全球OPPO也連續三年躋身PCT申請量全球前十，但對于OPPO而言“反擊”并不容易。從諾基亞過往的專利訴訟實戰經驗來看，幾乎沒有什么“敗績”。
2011年，諾基亞起訴蘋果，最終蘋果向諾基亞一次性支付賠償金額4.2億歐元，2014年又再次起訴，稱蘋果公司涉嫌侵犯其超過30項專利技術；2012年，老牌手機制造商黑莓也在專利戰中敗給了諾基亞，并最終支付了1.37億美元以達成和解；同年，諾基亞起訴HTC，稱HTC在全球范圍內侵犯了其45項專利；2019年，諾基亞又對聯想發起法律訴訟，稱其侵犯了20項視頻壓縮技術專利。2021年至今，諾基亞針對OPPO、vivo等公司發起了一系列全球專利訴訟，訴訟地遍及全球多個國家和地區，還在每一起訴訟中都申請了禁令。
今年8月，德國法院禁止了OPPO智能手機在當地的銷售，消息一出，無疑對希望在歐洲市場取得高端突破的中國手機廠商形成了壓力。
“目前我們也在德國積極反訴和上訴”，林委之向記者介紹，OPPO也不會打沒有準備的仗，目前OPPO在專利分析、專利無效、專利申請、專利訴訟和許可方面都有相當的人才儲備。此外，OPPO也不會一味地被動應訴，會積極采取反制的手段，這些反制措施已經在海外一些地區帶來了積極的效果。
據了解，OPPO的專利團隊有上百人，目前在全球多地同時展開對諾基亞的反訴和專利無效，包括德國、美國和中國等地。馮英對記者表示，只有有武器的時候，才能反擊別人。目前，在局部戰場，OPPO獲得了多起勝訴。比如在印尼，諾基亞的4個訴訟案件都被印尼法院駁回。
此外，專利權無效也是專利戰中慣用的打法，通過大量檢索，分析，找到對應專利的源頭，確認技術方案，從源頭上證明其并沒有原創性。根據OPPO提供的信息，目前對諾基亞已經提起了超過30件專利的無效申請，勝訴比例超過一半。專利被無效也意味著未來也無法向其他人收費。
馮英對記者表示，訴訟的目的不是證明OPPO的專利強過諾基亞，而是驗證雙方的差距并沒有那么大。“面對強大的對手，通過積極應訴把不合理的費用打下來，水分給擠掉，讓手機能保證基本的盈利，讓手機廠商能夠生存，這才是OPPO長期的策略。”
“專利許可本質是談生意，一部手機大概有十萬件專利，如果完全按照專利擁有者要求繳納的專利費來付錢，專利費的成本將會超過手機硬件的成本。議價能力一旦消失，整個行業將會快速走向下坡路。”另一家不愿意具名的手機廠商對自己說。
手機行業拉響“預警”
5G專利戰的第一把火燒到了手機行業。但在多家手機廠商的負責人看來，隨著5G玩家更多樣化，專利貢獻也更加多元化，5G專利授權和交費的博弈機制更加復雜，5G專利可能影響的市場早已不局限于手機。
2022年10月，全球已有230多家運營商推出了5G商用服務，共部署了300多萬個5G站點，5G用戶達7億。汽車、物聯網、人工智能、機器學習的連接數量增加，除了通信圈玩家外，新能源汽車廠商、新興IoT廠商都將面臨著專利上的新挑戰。
以汽車行業為例，隨著智能汽車時代到來，通信技術在汽車領域的使用越來越廣泛，但大批專利掌握在通信廠商手中，這令車企頗為被動。
一位跨國汽車巨頭中國市場車聯網業務負責人告訴第一財經記者：“5G專利之爭蔓延到汽車行業是必然，只不過要看企業規模，小企業可能還無法引起重視，但規模做大后一定會面臨專利問題，這在哪個行業都一樣。
Gartner分析師劉軼對記者表示，只要汽車有連接網絡的設備，就繞不開SEP專利，這和手機設備一個道理。“我國汽車產業的專利意識不是很強，首先要先了解SEP的運作模式；第二要積極接觸專利池公司Avanci,因為它們整車授權會減少復雜度；第三要推進汽車行業規范，促進國內法律法規，因為國內和國外不完全一樣；當然最后還是要積極參與，貢獻更多專利，掌握一定話語權。”劉軼表示。
從海外市場來看，通信廠商與車企的訴訟大戰已經開始。圍繞支持車聯網功能的4G移動網絡所使用的標準技術專利，戴姆勒與諾基亞曾展開了曠日持久的訴訟，最終于去年和解。
爭議焦點和手機行業類似：一是許可單元是以整車來計算，還是以零部件來計算；二是許可費用確定的方式是以固定金額為準，還是以特定費率為準。對此，通信企業希望向整車廠商進行許可，如諾基亞推動與汽車廠商直接的專利許可行為；車企則認為應該由TCU廠商獲得相關SEP的許可，如戴姆勒和大陸集團主張以通信模塊為單位進行專利許可。
諾基亞希望車企為導航系統、車輛通信和自動駕駛所使用的技術支付專利費，每輛車收取15美元專利費。這種付費方式打破了汽車行業的固有模式。一般情況下，如果在汽車上涉及專利費用，是由科技公司等專利持有者向汽車零部件供應商頒發相關零部件的授權許可，而后零部件供應商再去和車企核算這筆成本。
2019年3月，戴姆勒聯合供應商，向歐盟委員會投訴諾基亞，稱其涉嫌壟斷；到2019年年底，雙方和解不成，諾基亞以專利侵權為由在德國法院起訴戴姆勒。2020年8月，德國曼海姆地方法院判定戴姆勒敗訴，戴姆勒面臨無法在德國銷售汽車的壓力，最終戴姆勒決定和解并支付專利費。
對于汽車許可的定價標準，Avanci此前曾“明碼標價”。專利池Avanci組織是2016年由高通、諾基亞、愛立信等通信巨頭發起的無線技術專利授權平臺，也是全球首個專門針對IOT領域進行標準必要專利（SEP）許可的平臺。官方數據顯示，目前已有超過80家汽車品牌接受了Avanci的4G汽車打包許可協議，全球有超過1億車輛獲得Avanci的專利許可。
根據Avanci的定價，4G相關技術汽車每一輛需支付15美元，2022年8月31日后調整為20美元，3G相關技術為每輛車9美元。
“車企按照規定只要使用網絡，就需要向設備廠商或者移動運營商繳費。”一位業內人士告訴第一財經記者，一般來說越是大型的車企，越是逃不掉。
從趨勢上看，對于車企的專利訴訟也在逐漸增多。根據專利防御型公司美國RPX于2021年10月12日發布的第三季度重要專利訴訟數據結果，當季汽車行業涉及NPEs相關的專利訴訟為31起，較上一年同期的11起增長了182%。
“留給國內汽車廠商的準備時間可能不多了。”一知識產權領域的資深人士對記者表示，原來（中國）企業對待知識產權的態度更多是被動的、防守的，現在企業的知識產權觀念變得更加主動、積極。這是時代發生深刻變遷的一個縮影，是我國知識產權觀念普及和制度建設日趨走向完善的一個重要體現。
在他看來，全球化市場下，知識產權布局也面臨著來自技術迭代、激烈競爭、專利許可等多方面的風險壓力，知識產權團隊設立最主要的功能便是提前布局，預防這些未來可能遇到的風險，助力企業搶占領先優勢。